الرياض للتعمير توقع اتفاقية
استحواذ على أصلين عقاريين بقيمة 1.4 مليار ريال عن طريق زيادة رأس مالها وإصدار أسهم جديدة لشركة ريمات الرياض للتنمية
التوجه الاستراتيجي نحو تحقيق الإستدامة المالية وتعظيم العائد الكلي للمساهمين:
تأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية شركة الرياض للتعمير الهادفة إلى تعظيم القيمة للمساهمين والسعي في تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجيةً ا وصولا إلى الإستدامة المالية، كما أن هذا الاستثمار يعدً خطوة مهمة استراتيجية ويفتح أفقا جديدة للتعاون وخلق قيمة أكبر للشركة، في ضوء فرص النمو في العاصمة وفي القطاع.
التوجه الاستراتيجي نحو تحقيق الإستدامة المالية وتعظيم العائد الكلي للمساهمين:
تأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية شركة الرياض للتعمير الهادفة إلى تعظيم القيمة للمساهمين والسعي في تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجيةً ا وصولا إلى الإستدامة المالية، كما أن هذا الاستثمار يعدً خطوة مهمة استراتيجية ويفتح أفقا جديدة للتعاون وخلق قيمة أكبر للشركة، في ضوء فرص النمو في العاصمة وفي القطاع.
أثر الشراكة المقترحة على الرياض للتعمير
تنويع مصادر الدخل
- يمكن للأصول العقارية أن توفر فرصًا جديدة للشراكات في قطاع التطوير العقاري من خلال لعب دور المطور الرئيس ي للمشاريع بالشراكة مع شركات قطاع التطوير العقاري المختلفة.
- المساهمة في تنويع مصادر الدخل للشركة مثل رسوم إدارة التطوير، ورسوم إدارة الأصول حيث هذا التنويع يساهم في تقليل المخاطر المالية وزيادة الاستدامة المالية
تجنب الأعباء المالية المصاحبة لعمليات الشراء المباشر للأراض
- النظر للصفقة أنها تتمثل في الاستحواذ على الأصول عبر المساهمة العينية فهي تشكل فرصة لتجنب الأعباء المالية المصاحبة لعمليات الشراء النقدي المباشر للأراضي، والتي تشمل تكاليف السعي
- توفير فرصة الاستفادة من التسهيلات الناتجة عن الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية.
تعزيز محفظة الأصول
- الاستحواذ على الأصول العقارية يساهم في تعزيز محفظة الأصول المملوكة للشركة، مما يعزز من قوتها المالية وقيمتها السوقية.
- زيادة القدرة على الحصول على تسهيلات مالية وتمويل من المؤسسات المالية بعروض أفضل وشروط أكثر ملاءمة، مما يدعم خطط النمو المستقبلي
تحقيق النمو والتوسع
- الاستحواذ على أراضٍ جديدة يساعد الشركة على توسيع نطاق عملياتها وزيادة مشاريعها العقارية في القطاعات المستهدفة.
- الفرصة للاستفادة من الطلب المتزايد على العقارات التجارية والسكنية في السعودية، لا سيما مع خطط برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 واستراتيجية مدينة الرياض التي تركز مبادرتها على جذب الاستثمارات في القطاعات الواعدة وتنمية العاصمة وتطوير البنية التحتية .
الاستفادة من ارتفاع قيم الأصول
- تعد الأصول العقارية من الأصول التي تتميز بارتفاع قيمتها بمرور الوقت، خصوصا في المناطق التي تشهد نموًا حضريًا وتوسعًا في البنية التحتية.
- استحواذ الشركة على أراضٍ جديدة يمكن أن يكون استثمارا استراتيجيا يحقق عوائد مالية مرتفعة في المستقبل نتيجة زيادة قيمتها
تعزيز محفظة الأصول
- زيادة القوة المالية للشركة.
- زيادة القيمة السوقية للشركة.
- الحصول على تمويل القروض بشروط مناسبة للشركة.
الشراكة الاستراتيجية مع شركة ريمات الرياض للتنمية
- الاستحواذ على أصول من شركة ريمات الرياض للتنمية- وهي الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض.
- مواءمة أهداف الاستدامة والتوازن المالي لأمانة الرياض مع الأهداف الاستثمارية لشركة الرياض للتعمير.
- تعزيز دور شركة الرياض للتعمير كمالك ومطور ومشغل رئيسي لأسواق النفع العام في الرياض والمملكة العربية السعودية بشكل عام.
الاستفادة من اقتصاديات الحجم
- تتمثل الصفقة في الاستحواذ على أصول مميزة بمساحات شاسعة، مما قد يؤدي إلى فرصة للاستفادة من اقتصاديات الحجم وتخفيض التكاليف المصاحبة لعمليات التطوير العقاري والتي تشمل تكاليف التخطيط والتصميم والإشراف ومراقبة الجودة وتكاليف التوريد والمقاولات.
- وفورات على العائد على الاستثمار ً اقتصاديات الحجم لعمليات التسويق والتشغيل والصيانة بعد اكتمال عمليات التطوير بما ينعكس إيجابا .
الشراكة الاستراتيجية مع شركة ريمات الرياض للتنمية
- يشكل الاستحواذ على الأصول العقارية من شركة ريمات الرياض الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض مقابل إصدار أسهم العوض لشركة ريمات الرياض ودخولها كمساهم في الشركة، فرصة لتعزيز الموائمة بين مستهدفات أمانة منطقة الرياض التنموية وأهدافها نحو تحقيق الاستدامة والتوازن المالي للأمانة والأهداف الاستثمارية للشركة،
- ا يعزز من تحديد مركز الشركة ضمن السوق العقاري كأحد أبرز ملاك ومطورين ومشغلين أسواق النفع العام في العاصمة الرياض على وجه الخصوص والمملكة بشكل عام.
زيادة السيولة المالية
- زيادة رأس المال دون تحمل أعباء قروض غير ضرورية بهدف تفادي المخاطر المتعلقة بالقروض.
- تمويل المشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة التي تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لشركة الرياض للتعمير.
تنويع مصادر تدفق الإيرادات
- تطوير مشاريع سكنية وتجارية جديدة من خلال بناء شراكات ذات قيمة مضافة.
- الحد من المخاطر المالية وتحسين الاستدامة من خلال مصادر إيرادات جديدة مثل رسوم إدارة التطوير وإدارة الممتلكات.
الاستثمار بهدف تسريع عجلة النمو
- الاستفادة من الطلب المتزايد على العقارات التجارية والسكنية.
- دعم رؤية 2030 في تطوير المناطق الحضرية وتعزيز البنية التحتية.
- تسريع الأهداف الاستراتيجية التي تهدف استراتيجية شركة الرياض للتعمير "نستثمر للنمو" لتحقيقها بحلول عام 2029/2030 بدلًا من الموعد المحدّد سابقًا 2032/2033.
تعزيز محفظة الأصول
- زيادة القوة المالية للشركة.
- زيادة القيمة السوقية للشركة.
- الحصول على تمويل القروض بشروط مناسبة للشركة.
الشراكة الاستراتيجية مع شركة ريمات الرياض للتنمية
- الاستحواذ على أصول من شركة ريمات الرياض للتنمية- وهي الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض.
- مواءمة أهداف الاستدامة والتوازن المالي لأمانة الرياض مع الأهداف الاستثمارية لشركة الرياض للتعمير.
- تعزيز دور شركة الرياض للتعمير كمالك ومطور ومشغل رئيسي لأسواق النفع العام في الرياض والمملكة العربية السعودية بشكل عام.
تعزيز القيمة السوقية وجاذبية الأسهم
- تعزيز الوضع المالي للشركة.
- جذب المستثمرين من خلال الأصول القوية وخطط التوسع الواضحة.
- تحسين جاذبية أسهم الشركة من خلال زيادة قيمة الأرباح التشغيلية الناتجة - قبل حساب قيمة الفوائد والضرائب والاستهلاك - لتبلغ تقريبًا ما يتراوح بين 250-300 مليون ريال سعودي حال الانتهاء من عمليات التطوير لكلا القطعتين.
الاستفادة من زيادة قيمة الأصول
- زيادة قيمة الأراضي بمرور الوقت بسبب نمو المدن وتوسعها، بالإضافة إلى اضطراب التوازن بين العرض والطلب.
- الاستثمار الاستراتيجي الذي يحقق عوائد مالية ثابتة في المستقبل.
الاستفادة من الحوافز الحكومية
- الدعم الحكومي للاستثمارات العقارية.
- الحصول على الإعفاءات الضريبية ودعم مجال البنى التحتية.
زيادة السيولة المالية
- زيادة رأس المال دون تحمل أعباء قروض غير ضرورية بهدف تفادي المخاطر المتعلقة بالقروض.
- تمويل المشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة التي تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لشركة الرياض للتعمير.
تنويع مصادر الدخل
- يمكن للأصول العقارية أن توفر فرصًا جديدة للشراكات في قطاع التطوير العقاري من خلال لعب دور المطور الرئيس ي للمشاريع بالشراكة مع شركات قطاع التطوير العقاري المختلفة.
- المساهمة في تنويع مصادر الدخل للشركة مثل رسوم إدارة التطوير، ورسوم إدارة الأصول حيث هذا التنويع يساهم في تقليل المخاطر المالية وزيادة الاستدامة المالية
تجنب الأعباء المالية المصاحبة لعمليات الشراء المباشر للأراض
- النظر للصفقة أنها تتمثل في الاستحواذ على الأصول عبر المساهمة العينية فهي تشكل فرصة لتجنب الأعباء المالية المصاحبة لعمليات الشراء النقدي المباشر للأراضي، والتي تشمل تكاليف السعي
- توفير فرصة الاستفادة من التسهيلات الناتجة عن الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية.
تعزيز محفظة الأصول
- الاستحواذ على الأصول العقارية يساهم في تعزيز محفظة الأصول المملوكة للشركة، مما يعزز من قوتها المالية وقيمتها السوقية.
- زيادة القدرة على الحصول على تسهيلات مالية وتمويل من المؤسسات المالية بعروض أفضل وشروط أكثر ملاءمة، مما يدعم خطط النمو المستقبلي
تحقيق النمو والتوسع
- الاستحواذ على أراضٍ جديدة يساعد الشركة على توسيع نطاق عملياتها وزيادة مشاريعها العقارية في القطاعات المستهدفة.
- الفرصة للاستفادة من الطلب المتزايد على العقارات التجارية والسكنية في السعودية، لا سيما مع خطط برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 واستراتيجية مدينة الرياض التي تركز مبادرتها على جذب الاستثمارات في القطاعات الواعدة وتنمية العاصمة وتطوير البنية التحتية .
الاستفادة من ارتفاع قيم الأصول
- تعد الأصول العقارية من الأصول التي تتميز بارتفاع قيمتها بمرور الوقت، خصوصا في المناطق التي تشهد نموًا حضريًا وتوسعًا في البنية التحتية.
- استحواذ الشركة على أراضٍ جديدة يمكن أن يكون استثمارا استراتيجيا يحقق عوائد مالية مرتفعة في المستقبل نتيجة زيادة قيمتها
الاستفادة من اقتصاديات الحجم
- تتمثل الصفقة في الاستحواذ على أصول مميزة بمساحات شاسعة، مما قد يؤدي إلى فرصة للاستفادة من اقتصاديات الحجم وتخفيض التكاليف المصاحبة لعمليات التطوير العقاري والتي تشمل تكاليف التخطيط والتصميم والإشراف ومراقبة الجودة وتكاليف التوريد والمقاولات.
- وفورات على العائد على الاستثمار ً اقتصاديات الحجم لعمليات التسويق والتشغيل والصيانة بعد اكتمال عمليات التطوير بما ينعكس إيجابا .
الشراكة الاستراتيجية مع شركة ريمات الرياض للتنمية
- يشكل الاستحواذ على الأصول العقارية من شركة ريمات الرياض الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض مقابل إصدار أسهم العوض لشركة ريمات الرياض ودخولها كمساهم في الشركة، فرصة لتعزيز الموائمة بين مستهدفات أمانة منطقة الرياض التنموية وأهدافها نحو تحقيق الاستدامة والتوازن المالي للأمانة والأهداف الاستثمارية للشركة،
- ا يعزز من تحديد مركز الشركة ضمن السوق العقاري كأحد أبرز ملاك ومطورين ومشغلين أسواق النفع العام في العاصمة الرياض على وجه الخصوص والمملكة بشكل عام.
1
/
8أولويات إستراتيجية الشركة
تحقيق نمو مستدام والسعي نحو التميز في عمليات التطوير العقاري وإدارة التطوير
العمل على رفع كفاءتنا في الأنشطة التشغيلية وإدارة العقارات، بغرض تنويع استثماراتنا وزيادة العائد على محفظة الأصول
تعظيم العائد الكلي للمساهمين
تعزيز مركزها الريادي في القطاعات المستهدفة عبر التطوير والاستثمار
تطوير أسواقنا والتوسع في سلاسل القيمة
التوجه المقترح
تتضمن هذه الاتفاقية المقترحة الاستحواذ على أرضين بقيمة 1.4 مليار ريال عن طريق زيادة رأس المال حيث سيزيد إلى 2.3 مليار ريال بنسبة 31.58 % مقابل إصدار أسهم جديدة لشركة ريمات الرياض، التي تمثل الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض والممكن الاستراتيجي للشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والمساهمة في تحسين جودة الحياة بمنطقة الرياض. والتي ستحقق 24 % من ملكية الشركة بعد إتمام الصفقة.
الموقع والأصول
تمتد الأرضان على مساحة إجمالية تتجاوز 1 مليون متر مربع وتتميزان بمواقع استراتيجية في مدينة الرياض ذات أهمية خدمية وتجارية مما يحقق تعظيم العائد على محفظة الأصول خلال الفترة المقبلة.
زيادة رأس مال الشركة من 1,777,777,770 ريال سعودي إلى 2,339,308,180 ريال سعودي.
ارض الرمال
ارض المروج
مواءمة أصول الاستثمار مع أهداف نمو الشركة
مواءمة الأصول المستهدفة في زيادة رأس المال من حيث الاستخدام والعوائد المتوقعة على هذه الأصول لمستهدفات الشركة الاستثمارية
الأثر المالي الإيجابي المتوقع على الشركة الناتج عن الاستحواذ على الأصول المستهدفة
مليون ريال
0
+
دخل غير متكرر
مليون ريال
0
+
سنوياً بعد اكتمال التطوير والتشغيل
مليون ريال
0
+
سنوياً بعد اكتمال التطوير والتشغيل
أهمية الشراكة المقترحة لشركة الرياض للتعمير
التسريع بتحقيق وتجاوز المستهدفات المالية لاستراتيجية الرياض للتعمير " نستثمر للنمو”
المواءمة مع رؤية 2030
أثر زيادة رأس المال على تحقيق المستهدفات المالية لشركة الرياض للتعمير – 10 سنوات
أثر زيادة رأس المال على تحقيق المستهدفات المالية لشركة الرياض للتعمير – 10 سنوات
مساهمة رأسمال الشركة
مليون ريال
0
+
من المتوقع تجاوز المستهدف والوصول لـ 3.4 مليار ريال في العام 2027
إجمالي الدخل
مليون ريال
0
+
من المتوقع تحقيق المستهدف في العام 2030 وتحقيق زيادة في السنوات اللاحقة
حجم المشاريع
مليون ريال
0
+
من المتوقع تجاوز المستهدف والوصول لـ 3.4 مليار ريال في العام 2027
رسوم التطوير العقاري
مليون ريال
0
+
من المتوقع تجاوز المستهدف والوصول لـ 140 مليون ريال في العام 2027
صافي الدخل
مليون ريال
0
+
من المتوقع تحقيق المستهدف في العام 2030 وتحقيق زيادة في السنوات اللاحقة
عرض اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والثلاثون
اتصل بنا
تنويع مصادر تدفق الإيرادات
- تطوير مشاريع سكنية وتجارية جديدة من خلال بناء شراكات ذات قيمة مضافة.
- الحد من المخاطر المالية وتحسين الاستدامة من خلال مصادر إيرادات جديدة مثل رسوم إدارة التطوير وإدارة الممتلكات.
الاستثمار بهدف تسريع عجلة النمو
- الاستفادة من الطلب المتزايد على العقارات التجارية والسكنية.
- دعم رؤية 2030 في تطوير المناطق الحضرية وتعزيز البنية التحتية.
- تسريع الأهداف الاستراتيجية التي تهدف استراتيجية شركة الرياض للتعمير "نستثمر للنمو" لتحقيقها بحلول عام 2029/2030 بدلًا من الموعد المحدّد سابقًا 2032/2033.
تعزيز محفظة الأصول
- زيادة القوة المالية للشركة.
- زيادة القيمة السوقية للشركة.
- الحصول على تمويل القروض بشروط مناسبة للشركة.
الشراكة الاستراتيجية مع شركة ريمات الرياض للتنمية
- الاستحواذ على أصول من شركة ريمات الرياض للتنمية- وهي الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض.
- مواءمة أهداف الاستدامة والتوازن المالي لأمانة الرياض مع الأهداف الاستثمارية لشركة الرياض للتعمير.
- تعزيز دور شركة الرياض للتعمير كمالك ومطور ومشغل رئيسي لأسواق النفع العام في الرياض والمملكة العربية السعودية بشكل عام.
تعزيز القيمة السوقية وجاذبية الأسهم
- تعزيز الوضع المالي للشركة.
- جذب المستثمرين من خلال الأصول القوية وخطط التوسع الواضحة.
- تحسين جاذبية أسهم الشركة من خلال زيادة قيمة الأرباح التشغيلية الناتجة - قبل حساب قيمة الفوائد والضرائب والاستهلاك - لتبلغ تقريبًا ما يتراوح بين 250-300 مليون ريال سعودي حال الانتهاء من عمليات التطوير لكلا القطعتين.
الاستفادة من زيادة قيمة الأصول
- زيادة قيمة الأراضي بمرور الوقت بسبب نمو المدن وتوسعها، بالإضافة إلى اضطراب التوازن بين العرض والطلب.
- الاستثمار الاستراتيجي الذي يحقق عوائد مالية ثابتة في المستقبل.
الاستفادة من الحوافز الحكومية
- الدعم الحكومي للاستثمارات العقارية.
- الحصول على الإعفاءات الضريبية ودعم مجال البنى التحتية.
زيادة السيولة المالية
- زيادة رأس المال دون تحمل أعباء قروض غير ضرورية بهدف تفادي المخاطر المتعلقة بالقروض.
- تمويل المشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة التي تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لشركة الرياض للتعمير.
تنويع مصادر الدخل
- يمكن للأصول العقارية أن توفر فرصًا جديدة للشراكات في قطاع التطوير العقاري من خلال لعب دور المطور الرئيس ي للمشاريع بالشراكة مع شركات قطاع التطوير العقاري المختلفة.
- المساهمة في تنويع مصادر الدخل للشركة مثل رسوم إدارة التطوير، ورسوم إدارة الأصول حيث هذا التنويع يساهم في تقليل المخاطر المالية وزيادة الاستدامة المالية
تجنب الأعباء المالية المصاحبة لعمليات الشراء المباشر للأراض
- النظر للصفقة أنها تتمثل في الاستحواذ على الأصول عبر المساهمة العينية فهي تشكل فرصة لتجنب الأعباء المالية المصاحبة لعمليات الشراء النقدي المباشر للأراضي، والتي تشمل تكاليف السعي
- توفير فرصة الاستفادة من التسهيلات الناتجة عن الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية.
تعزيز محفظة الأصول
- الاستحواذ على الأصول العقارية يساهم في تعزيز محفظة الأصول المملوكة للشركة، مما يعزز من قوتها المالية وقيمتها السوقية.
- زيادة القدرة على الحصول على تسهيلات مالية وتمويل من المؤسسات المالية بعروض أفضل وشروط أكثر ملاءمة، مما يدعم خطط النمو المستقبلي
تحقيق النمو والتوسع
- الاستحواذ على أراضٍ جديدة يساعد الشركة على توسيع نطاق عملياتها وزيادة مشاريعها العقارية في القطاعات المستهدفة.
- الفرصة للاستفادة من الطلب المتزايد على العقارات التجارية والسكنية في السعودية، لا سيما مع خطط برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 واستراتيجية مدينة الرياض التي تركز مبادرتها على جذب الاستثمارات في القطاعات الواعدة وتنمية العاصمة وتطوير البنية التحتية .
الاستفادة من ارتفاع قيم الأصول
- تعد الأصول العقارية من الأصول التي تتميز بارتفاع قيمتها بمرور الوقت، خصوصا في المناطق التي تشهد نموًا حضريًا وتوسعًا في البنية التحتية.
- استحواذ الشركة على أراضٍ جديدة يمكن أن يكون استثمارا استراتيجيا يحقق عوائد مالية مرتفعة في المستقبل نتيجة زيادة قيمتها
الاستفادة من اقتصاديات الحجم
- تتمثل الصفقة في الاستحواذ على أصول مميزة بمساحات شاسعة، مما قد يؤدي إلى فرصة للاستفادة من اقتصاديات الحجم وتخفيض التكاليف المصاحبة لعمليات التطوير العقاري والتي تشمل تكاليف التخطيط والتصميم والإشراف ومراقبة الجودة وتكاليف التوريد والمقاولات.
- وفورات على العائد على الاستثمار ً اقتصاديات الحجم لعمليات التسويق والتشغيل والصيانة بعد اكتمال عمليات التطوير بما ينعكس إيجابا .
الشراكة الاستراتيجية مع شركة ريمات الرياض للتنمية
- يشكل الاستحواذ على الأصول العقارية من شركة ريمات الرياض الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض مقابل إصدار أسهم العوض لشركة ريمات الرياض ودخولها كمساهم في الشركة، فرصة لتعزيز الموائمة بين مستهدفات أمانة منطقة الرياض التنموية وأهدافها نحو تحقيق الاستدامة والتوازن المالي للأمانة والأهداف الاستثمارية للشركة،
- ا يعزز من تحديد مركز الشركة ضمن السوق العقاري كأحد أبرز ملاك ومطورين ومشغلين أسواق النفع العام في العاصمة الرياض على وجه الخصوص والمملكة بشكل عام.
1
/
8
