الرياض للتعمير توقع اتفاقية
استحواذ على أصلين عقاريين بقيمة 1.4 مليار ريال عن طريق زيادة رأس مالها وإصدار أسهم جديدة لشركة ريمات الرياض للتنمية
التوجه الاستراتيجي نحو تحقيق الإستدامة المالية وتعظيم العائد الكلي للمساهمين:
تأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية شركة الرياض للتعمير الهادفة إلى تعظيم القيمة للمساهمين والسعي في تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجيةً ا وصولا إلى الإستدامة المالية، كما أن هذا الاستثمار يعدً خطوة مهمة استراتيجية ويفتح أفقا جديدة للتعاون وخلق قيمة أكبر للشركة، في ضوء فرص النمو في العاصمة وفي القطاع.
أولويات إستراتيجية الشركة
تحقيق نمو مستدام والسعي نحو التميز في عمليات التطوير العقاري وإدارة التطوير
العمل على رفع كفاءتنا في الأنشطة التشغيلية وإدارة العقارات، بغرض تنويع استثماراتنا وزيادة العائد على محفظة الأصول
تعظيم العائد الكلي للمساهمين
تعزيز مركزها الريادي في القطاعات المستهدفة عبر التطوير والاستثمار
تطوير أسواقنا والتوسع في سلاسل القيمة
التوجه المقترح
تتضمن هذه الاتفاقية المقترحة الاستحواذ على أرضين بقيمة 1.4 مليار ريال عن طريق زيادة رأس المال حيث سيزيد إلى 2.3 مليار ريال بنسبة 31.58 % مقابل إصدار أسهم جديدة لشركة ريمات الرياض، التي تمثل الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض والممكن الاستراتيجي للشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والمساهمة في تحسين جودة الحياة بمنطقة الرياض. والتي ستحقق 24 % من ملكية الشركة بعد إتمام الصفقة.
الموقع والأصول
تمتد الأرضان على مساحة إجمالية تتجاوز 1 مليون متر مربع وتتميزان بمواقع استراتيجية في مدينة الرياض ذات أهمية خدمية وتجارية مما يحقق تعظيم العائد على محفظة الأصول خلال الفترة المقبلة.
زيادة رأس مال الشركة من 1,777,777,770 ريال سعودي إلى 2,339,308,180 ريال سعودي.
ارض الرمال
ارض المروج
مواءمة أصول الاستثمار مع أهداف نمو الشركة
مواءمة الأصول المستهدفة في زيادة رأس المال من حيث الاستخدام والعوائد المتوقعة على هذه الأصول لمستهدفات الشركة الاستثمارية
الأثر المالي الإيجابي المتوقع على الشركة الناتج عن الاستحواذ على الأصول المستهدفة
مليون ريال
0
+
دخل غير متكرر
مليون ريال
0
+
سنوياً بعد اكتمال التطوير والتشغيل
مليون ريال
0
+
سنوياً بعد اكتمال التطوير والتشغيل
أهمية الشراكة المقترحة لشركة الرياض للتعمير
التسريع بتحقيق وتجاوز المستهدفات المالية لاستراتيجية الرياض للتعمير " نستثمر للنمو”
المواءمة مع رؤية 2030
أثر زيادة رأس المال على تحقيق المستهدفات المالية لشركة الرياض للتعمير – 10 سنوات
مساهمة رأسمال الشركة
مليون ريال
0
+
من المتوقع تجاوز المستهدف والوصول لـ 3.4 مليار ريال في العام 2027
إجمالي الدخل
مليون ريال
0
+
من المتوقع تحقيق المستهدف في العام 2030 وتحقيق زيادة في السنوات اللاحقة
حجم المشاريع
مليون ريال
0
+
من المتوقع تجاوز المستهدف والوصول لـ 3.4 مليار ريال في العام 2027
رسوم التطوير العقاري
مليون ريال
0
+
من المتوقع تجاوز المستهدف والوصول لـ 140 مليون ريال في العام 2027
صافي الدخل
مليون ريال
0
+
من المتوقع تحقيق المستهدف في العام 2030 وتحقيق زيادة في السنوات اللاحقة
أثر الشراكة المقترحة على الرياض للتعمير
تنويع مصادر تدفق الإيرادات
- تطوير مشاريع سكنية وتجارية جديدة من خلال بناء شراكات ذات قيمة مضافة.
- الحد من المخاطر المالية وتحسين الاستدامة من خلال مصادر إيرادات جديدة مثل رسوم إدارة التطوير وإدارة الممتلكات.
الاستثمار بهدف تسريع عجلة النمو
- الاستفادة من الطلب المتزايد على العقارات التجارية والسكنية.
- دعم رؤية 2030 في تطوير المناطق الحضرية وتعزيز البنية التحتية.
- تسريع الأهداف الاستراتيجية التي تهدف استراتيجية شركة الرياض للتعمير "نستثمر للنمو" لتحقيقها بحلول عام 2029/2030 بدلًا من الموعد المحدّد سابقًا 2032/2033.
تعزيز محفظة الأصول
- زيادة القوة المالية للشركة.
- زيادة القيمة السوقية للشركة.
- الحصول على تمويل القروض بشروط مناسبة للشركة.
الشراكة الاستراتيجية مع شركة ريمات الرياض للتنمية
- الاستحواذ على أصول من شركة ريمات الرياض للتنمية- وهي الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض.
- مواءمة أهداف الاستدامة والتوازن المالي لأمانة الرياض مع الأهداف الاستثمارية لشركة الرياض للتعمير.
- تعزيز دور شركة الرياض للتعمير كمالك ومطور ومشغل رئيسي لأسواق النفع العام في الرياض والمملكة العربية السعودية بشكل عام.
تعزيز القيمة السوقية وجاذبية الأسهم
- تعزيز الوضع المالي للشركة.
- جذب المستثمرين من خلال الأصول القوية وخطط التوسع الواضحة.
- تحسين جاذبية أسهم الشركة من خلال زيادة قيمة الأرباح التشغيلية الناتجة - قبل حساب قيمة الفوائد والضرائب والاستهلاك - لتبلغ تقريبًا ما يتراوح بين 250-300 مليون ريال سعودي حال الانتهاء من عمليات التطوير لكلا القطعتين.
الاستفادة من زيادة قيمة الأصول
- زيادة قيمة الأراضي بمرور الوقت بسبب نمو المدن وتوسعها، بالإضافة إلى اضطراب التوازن بين العرض والطلب.
- الاستثمار الاستراتيجي الذي يحقق عوائد مالية ثابتة في المستقبل.
الاستفادة من الحوافز الحكومية
- الدعم الحكومي للاستثمارات العقارية.
- الحصول على الإعفاءات الضريبية ودعم مجال البنى التحتية.
زيادة السيولة المالية
- زيادة رأس المال دون تحمل أعباء قروض غير ضرورية بهدف تفادي المخاطر المتعلقة بالقروض.
- تمويل المشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة التي تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لشركة الرياض للتعمير.
عرض اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والثلاثون
اتصل بنا
©جميع الحقوق محفوظة لشركة الرياض للتعمير 2023
